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Succès d’une nouvelle émission obligataire à 8,5 ans sous forme d’échange
Après le succès de l’opération d’échange obligataire réalisée début février 2010, Casino a clôturé ce jour une nouvelle opération d’échange obligataire lancée le 20 avril et portant sur les obligations venant à échéance en 2011, 2012 et 2013.
En contrepartie des titres apportés, une nouvelle souche obligataire d’un montant de 508 millions d’euros à échéance novembre 2018 a été émise sur la base d’un taux équivalent à mid swap +160 points de base. Les échéances obligataires des années 2011, 2012 et 2013 ont ainsi été réduites de respectivement 156, 190 et 127 millions d’euros.
Les deux opérations d’échanges obligataires réalisées par Casino depuis le début de l’année, pour un montant total d’environ 1,3 milliard d’euros, ont permis d’améliorer sensiblement le profil de la dette du Groupe et de porter la maturité moyenne de la dette obligataire de 2,9 années à 4,4 années.
Cette opération a été dirigée par Barclays Bank, BNP Paribas, HSBC, JP Morgan, Santander et Société Générale.
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