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Succès d’une émission obligataire de 750 millions d’euros à 10 ans
18 janvier 2013
Casino annonce le succès du placement d’une émission obligataire d’un montant de 750 millions d’euros et d’une maturité de 10 ans.
Cette opération, qui renforce la liquidité du Groupe, a vocation à refinancer les tombées d’emprunts du Groupe. Elle permet d’allonger la maturité moyenne de la dette obligataire de Casino de 4,5 années à fin décembre à 5,1 années aujourd’hui.
Cette nouvelle souche obligataire, qui portera un coupon de 3,311%, a été largement sursouscrite par une base d’investisseurs diversifiée.
Casino est noté BBB- stable par Standard & Poor’s et par Fitch Ratings.
Bank of America Merrill Lynch, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Suisse, Mitsubishi UFJ Securities International, RBS et Société Générale ont agi comme chefs de file dans cette émission obligataire.
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