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Lancement de l’augmentation de capital d’Exito de 2 500 Mds de COP (1,4 Mds d’USD)
Exito a annoncé ce jour le lancement de son augmentation de capital, comme communiqué le 29 juin dernier, suite à l’obtention le 2 septembre de l’autorisation des autorités règlementaires colombiennes.
La société prévoit ainsi de lever environ 2 500 Mds de COP (1,4 Mds d’USD), à un prix de 21 900 COP par action, représentant une décote de 8% sur le prix de l’action Exito (1).
Les produits de l’augmentation de capital serviront à financer l’accélération du plan de croissance d’Exito en Colombie et dans la région, incluant l’acquisition de la participation majoritaire de Casino dans Disco et Devoto en Uruguay pour une valeur totale de 746 millions d’USD.
Les actionnaires existants d’Exito bénéficient d’un droit de souscription prioritaire à hauteur de leur quote-part au capital. Casino, qui détient 54,8% d’Exito, prévoit de souscrire à l’augmentation de capital à hauteur de sa quote-part, maintenant ainsi sa participation de contrôle dans la société. Les actions ordinaires non souscrites par les actionnaires existants seront allouées aux investisseurs internationaux et au public en Colombie.
La période de souscription à l’augmentation de capital débute aujourd’hui jusqu’au 23 septembre 2011.
(1) calculé sur la moyenne 1 mois précédant la décision du conseil d’administration d’Exito sur le prix de souscription et ajustée de la portion du dividende 2010 qui sera payé par anticipation aux actionnaires existants avant la clôture de l’augmentation de capital.
Contact analystes et investisseurs :
Régine Gaggioli : rgaggioli@groupe-casino.fr / + 33 (0)1 53 65 64 17
Aline Nguyen : anguyen@groupe-casino.fr / + 33 (0)1 53 65 64 85
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Les actions ordinaires Exito objet de l’offre n’ont pas été enregistrées en vertu des lois sur les valeurs mobilières de toute autre juridiction en dehors de la Colombie. L’offre sera réalisée aux États-Unis en application de la Règle 144A du U.S. Securities Act de 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), et à certaines personnes non américaines (« US persons ») tel que défini dans le Règlement S du Securities Act (« Règlement S ») dans le cadre d’opérations à l’étranger (offshore) conformément au Règlement S. Les actions ordinaires Exito offertes ne seront pas inscrites en vertu du Securities Act et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis en l’absence d’enregistrement ou de dispense d’enregistrement applicable. L’offre ne constitue pas une offre publique de titres financiers en France au sens de l’article L.411-1 du Code monétaire et financier et du Titre 1 du Livre 2 du règlement général de l’Autorité des marchés financiers (« l’AMF ») ; aucun document d’offre n’a été ou sera soumis pour approbation à l’AMF. En conséquence, les actions ordinaires Exito ne pourront pas être, directement ou indirectement offertes ou vendues au public en France. Les actions ordinaires Exito objet de l’offre sont enregistrées a Registre National des Valeurs Mobilières et Emetteurs de Colombie (Registro Nacional de Valores y Emisores - RNVE) et à la Bourse de Colombie (Bolsa de Valores de Colombia- BVC). Almacenes Éxito S.A. est une entité règlementée par la Super intendance Financière de Colombie.
