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Emissions d’obligations indexées sur actions
15 avril 2009
Paris, le 17 décembre 2004
Casino annonce qu’il a décidé de procéder le 23 décembre 2004, au moyen d’un placement privé, à une émission d’obligations indexées sur le cours de l’action ordinaire Casino pour un montant de 235,7 millions d’euros composée de trois tranches d’échéances mars 2007, mars 2008, et mars 2009. Cette émission sera entièrement souscrite par Nexgen, Ixis Corporate & Investment Bank et ABN Amro.
A titre de couverture de cette émission, Nexgen et ABN Amro ont acquis auprès de Casino, le 16 décembre 2004 après la clôture du marché, au moyen d’une cession de bloc, deux millions d’actions au prix de 57 euros par action. Dans le cadre de la gestion indépendante de leur couverture, elles pourront être amenées à céder ces actions sur le marché ou hors marché.
A l’issue de cette opération, Casino aura réduit de 114 M€ le montant de son autodétention et renforcé sa structure financière. Cette émission d’obligations indexées permet à Casino de bénéficier d’un futur accroissement de valeur de l’action ordinaire Casino par une réduction du montant du remboursement à l’échéance.
